주식분석 - 삼성출판사, 양지사, 모나미

주식분석

삼성출판사, 양지사 , 모나미

 

 

뉴스

https://www.etoday.co.kr/news/view/2076664

[특징주] 삼성출판사, 스마트스터디 메타버스 플랫폼 제페토와 아기상어 MV 공개 앞두고 상승세

https://paxnetnews.com/articles/68956

양지사, 반려동물 산업서 성장동력 찾을까 - 팍스넷뉴스

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1090540 

[IB토마토]'역성장' 모나미, 화장품 신사업 실효성 도마 위

 

종목분석

삼성출판종목분석

양지사종목분석

모나미종목분석

 

세부 항목 분석

1. 당기 순이익
2.  PER
3. 적정주가(PER 기준)
4. EV/EBITDA
5. 부채비율
6. ROE
7. 당좌비율
8. 자본 유보율
9. 영업이익률
10. ROA
11. PBR

당기순이익입니다.
당기순이익이란 기업이 한 해 동안 벌어들인 총수익에서 총비용을 차감한 최종 이익입니다.
삼성출판사는 533억원  양지사은 13억원 모나미은 1억원 이었습니다.

PER입니다.
PER 은 주가 / 주당 순이익입니다. 주가가 주당 순이익의 배율이 얼마인가를 나타내는 수치입니다. 즉 PER이 낮은 경우 회사가 거둔 이익에 비해 주가가 낮고 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 업계에 따라 PER의 수치는 다를 수 있기 때문에 업계 평균과 시장 전체 평균을 고려하여 상대적으로 판단해야 합니다.
삼성출판사는 5배  양지사은 162배 모나미은 1,334배 였습니다.

적정주가(PER 기준)
PER은 주가를 주당순이익으로 나눈 수치입니다. 즉 PER에 주당순이익을 곱하면 주가를 구할 수 있습니다.  네이버나 여러 애널리스트들의 예측 당기 순이익으로부터 산출한 예측 주당순이익(EPS)에 예측 PER을 곱해 보면 적정주가가 어느 정도인지 예상할 수 있습니다. 이 수치는 여러 예상이 들어간 수치임으로 참고할 사항이지 절대적인 판단의 기준이 될 수는 없습니다.
삼성출판사는 26610원  양지사은 13446원 모나미은 0원 이었습니다.

EV/EBITDA입니다.
EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)는 회사의 총이익에 감가상각 금액과 세금을 더한 것입니다. EV(Enterprise value)는 시가총액에 그 회사의 순현금 혹은 현금성 자산을 빼고 부채를 더한 수치입니다.
이 수치는 기업가치가 영업활동을 통한 이익이 몇 배인지 알려 주는 수치입니다. PER과 비슷하다고 볼 수 있지만 PER은 기업의 자산이나 감가상각 등 실제 현금으로 들어오는 이익과 장부상 이익의 차이를 반영하지 못합니다. 그리고 각 기업마다 감가상각의 규모와 방식이 다르기 때문에 위의 개념을 사용하는 것입니다.
삼성출판사는 13배  양지사은 408배 모나미은 26배 였습니다.

 부채비율입니다.
부채비율은 부채총계를 자본총계로 나눈 값입니다. 기업에 차이는 있지만 통산 적정 부채비율을 200% 이하로 보고 있습니다. 400% 를 넘어가면 잠재위험 기업으로 분류되고 있습니다.
삼성출판사는 98.9%  양지사은 26.2% 모나미은 120.2% 였습니다.

ROE입니다.
ROE(Return On Equity) 한글로 자기 자본 이익률로 번역됩니다. 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 나타내는 지표입니다. 수식으로 표현하면
ROE = 당기순이익 / 자본총액입니다.
ROE는 높을수록 긍정적인 신호로 받아들이면 될 것 같습니다. 하지만 이 역시 기업과 업계의 현황에 따라 다를 수 있어 투자 판단의 한 요소로만 바라봐야 하겠습니다.
삼성출판사는 5.5%  양지사은 93.9% 모나미은 1.5% 였습니다.

당좌비율입니다.
당좌비율은 유동부채 대비 당좌자산의 비중을 나타내는 지표입니다. 수식으로 표현하면
(당좌자산 / 유동부채) * 100
100퍼센트를 넘으면 안정적인 상황이라고 판단할 수 있습니다.
삼성출판사는 56.3%  양지사은 81.0% 모나미은 57.8% 였습니다.

자본 유보율입니다.
이름을 통해서도 유추할 수 있지만 영업 이후 남는 돈의 비율입니다.
 수식으로 표현하면 다음과 같습니다.
(자본잉여금+이익잉여금) / 납입자본금 * 100
삼성출판사는 1,713.8%  양지사은 2,292.2% 모나미은 370.0% 였습니다.

영업활동 현금흐름입니다.
영업활동으로 발생한 현금유출입을 뜻합니다. 해당 기업의 영업을 통해서 발생한 현금 흐름으로 투자 같은 영업외적으로 발생한 현금이 아닌 그 기업의 주요 영업활동으로 벌어들인 현금의 입출입입니다.
삼성출판사는 3643억원  양지사는 -14억원 모나미는 8330억원 이었습니다.

영업이익률입니다.
영업이익률은 매출액 대비 영업이익을 나타낸 비율입니다. 영업활동으로 벌어들인 수익의 비중이 총매출액 대비 어느 정도 차지하는지 보여주는 것입니다.
(영업이익/매출액)*100
삼성출판사는 2.4%  양지사은 3.4% 모나미은 1.6% 였습니다.

ROA입니다.
ROA(Return on Assets) 번역하면 총자산이익률입니다. 기업의 총자산으로 얼마나 순이익을 창출했는지를 나타내는 지표입니다. 높으면 자산을 활용하여 높은 이익을 냈다는 지표이므로 ROE와 마찬가지로 높으면 긍정적인 신호로 받아들일 수 있습니다.
수식으로 표현하면 다음과 같습니다.
(순이익/ 자산총계) *100
삼성출판사는 20.0%  양지사은 0.6% 모나미은 0.0% 였습니다.

마지막으로 PBR입니다.
PBR(Price to Book Ratio)는 번역하면 주가순자산비율입니다. 주가를 주당순자산으로 나눈 것입니다. 주가를 자산으로 나눈 값으로  만약 이 기업을 청산할 경우를 가정하면 1 이하일 경우 주가보다 많이 받을 수 있고 2라고 한다면 주가의 반밖에 못 받게 됨을 의미합니다. 즉 낮을수록 좋은 지표입니다.
삼성출판사는 2배  양지사은 1배 모나미은 1배 였습니다.

배당금의 경우 삼성출판사는 200원  양지사는 50원 모나미는 70원 이었습니다.

주가흐름

삼성출판사 차트

양지사차트

모나미 차트

 

딥러닝 주가 예측

아래 차트는 딥러닝을 통해 2018년 1월 1일 부터 2021년 11월 30일 까지 주가 데이터를 학습 예측한 결과 입니다. 

재미로 만들어 봤으니 참고만 해주시기 바랍니다. ^^ 

딥러닝 삼성출판사 차트

딥러닝 양지사 차트

딥러닝 모나미 차트

결 론

오늘은 문구 업계 대표적인 세기업을 분석해 보았습니다. 오랜 기간 성숙한 시장으로 전통적으로 안정적인 시장을 갖고 있는 것으로 예상했지만 여러가지 흐름들이 긍정적으로 판단하기에는 어려운 지점이 있었습니다. 

여러가지 예측들이 가능할 것 같습니다. 디지털 전환이 급격하게 이루어지고 있는 상황에서 새로운 영업 활로를 찾아 내지 못한다면 아마도 지속적으로 기업의 규모가 축소 되지 않을까 하는 걱정이 되기도 합니다. 

부족한 글 읽어 주셔서 감사합니다. 이번에는 딥러닝을 통한 주가 예측 부분을 추가해 보았습니다. 앞으로도 더 업그레이드 할 수 있는 부분을 찾아 보겠습니다. 

 

 

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